第1回および第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還期限および行使期間の延長についてのお知らせ
2010年9月27日
第1回および第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の 償還期限および行使期間の延長についてのお知らせ
日本通信株式会社（以下、「当社」という）は、先般、2010年８月11日にお知らせいたしましたとおり、2007年12月21日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下、「第１回債」という）および2008年5月27日に発行した第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「第２回債」といい、第１回債と併せて以下、「本社債」と総称する）について、本社債の唯一の社債権者であるバーナード・ヴィ・アンド・テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット・ジョイント・トラスト・ディーティーディー ジャニュアリー4．1996（以下、「本社債権者」という）との間で、本社債の償還期限および本社債に付された新株予約権（以下、「本新株予約権」と総称する）の行使期間を最低５年間延長することに合意しておりますが、本日の取締役会において、本社債の償還期限および本新株予約権の行使期間をそれぞれ５年間延長する旨を決議いたしました。また、決議内容にしたがい、本社債権者との間で、本社債の内容を変更する契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本社債の償還期限および本新株予約権の行使期間を延長する理由
当社は、2007年12月および2008年５月に、３ＧによるＭＶＮＯ事業の実現のために必要な開発投資および設備投資、ならびに米国事業の立ち上げにかかる運転資金の調達を目的として、各４億円、合計８億円の本社債を発行いたしました。この資金調達の結果、現在、当社の３ＧによるＭＶＮＯ事業は順調に立ち上がっており、また、米国事業においても着実に実績を積み上げておりますが、当社および連結子会社（以下、「当社グループ」という）は成長途上にあり、引き続き、旺盛な資金需要を抱えております。
一方、本社債は、発行時点と同様、以下の理由により、依然として既存株主に与える不利益が非常に少ないものとなっています。
1） 本新株予約権の行使価額は、株式分割等の一定の事由による行使価額の調整を除いては常に一定であるため、本新株予約権の行使による希薄化の割合が発行時に確定していること。
2） 本社債の社債権者は、発行時点と同様、当社の社外取締役を務めるテレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏が保有するジョイント・トラストであり、かつ本社債には譲渡制限が付されているため、当社の取締役会の承認がなければ当該社債権者以外の第三者に譲渡されることがないこと。
3） 本社債に付された新株予約権の行使価額（第１回債については25,000円、第２回債については40,000円（いずれも2009年７月１日付の１株を５株に分割する株式分割による調整後の価額））は本日の前営業日の当社普通株式の終値の４倍以上の金額であり、時価を大幅に上回る水準となっていること。
そのため、当社は、当社グループの今後の資金需要を手当てするにあたっては、本社債を当初の条件どおり償還して別途調達手段を講ずるよりは、本社債の償還期限を繰り延べることによって対応することが適切であると判断しました。なお、本社債の償還期限の繰延べに伴い、本新株予約権の行使期間についても、同様に５年間延長するものとしています。
また、本社債権者からも、本社債を引き続き当社の成長資金に充当することについてご理解をいただき、当社との間で、本社債の償還期限及び本新株予約権の行使期間をそれぞれ５年間延長することに合意いたしました。
なお、本新株予約権の行使期間の延長を除き、本新株予約権の条件についての変更はありませんので、本社債に付された新株予約権が行使された場合の株式の希薄化による影響に変動はありません。
2. 変更の内容
本社債の償還期限および本新株予約権の行使期間を、それぞれ以下のとおり変更（延長）します。
（1） 第１回債
① 償還期限
変更前：2010年12月21日
変更後：2015年12月21日
② 新株予約権の行使期間
変更前：2010年12月20日まで
変更後：2015年12月20日まで
（2） 第２回債
① 償還期限
変更前：2011年５月27日
変更後：2016年５月27日
② 新株予約権の行使期間
変更前：2011年５月26日まで
変更後：2016年５月26日まで
3. 今後の見通し
本社債の償還期限および本新株予約権の行使期間の延長により、当社の業績に直接に影響を与えることはありません。
【ご参考】
第１回債の概要
1. 発行日： 2007年12月21日
2. 社債総額：４億円
3. 未償還残高：４億円
4. 償還期限（変更後）：2015年12月21日
5. 利率：年利３％
6. 新株予約権の行使価額：25,000円（2009年７月１日付の１株を５株に分割する株式分割による調整後の価額）
7. 新株予約権の行使期間（変更後）：2015年12月18日まで
第２回債の概要
1. 発行日：2008年５月27日
2. 社債総額：４億円
3. 未償還残高：４億円
4. 償還期限（変更後）：2016年５月27日
5. 利率：年利３％
6. 新株予約権の行使価額：40,000円（2009年７月１日付の１株を５株に分割する株式分割による調整後の価額）
7. 新株予約権の行使期間（変更後）：2016年５月26日まで
PDF 118KB■日本通信について
| 社名: | 日本通信株式会社(大証ヘラクレス市場:9424) |
| 代表者: | 三田聖二(代表取締役社長) |
| 設立: | 1996年5月24日 |
| 事業内容: |
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＊ インフィニティケア、bモバイル及び通信電池は日本通信株式会社の登録商標です。